新中国成立后，中共首长应邀出访。军委情报处黄石山领命参与专列保卫工作。
　　北京到满洲里的千里铁路线上，觊觎访苏专列的台湾当局依然疯狂地推进实施刺杀计划……专列即将抵达大兴安岭隧道，在敌特企图炸毁隧道的危急时刻，黄石山夺枪击毙了两名敌特。
　　专列安全保卫小组返京，列车上，一瓶烧锅酒勾起了黄石山的回忆……当年黄石山手刃仇人、血祭秦铁英后，投到形意八卦掌宗师张占魁门下，张占魁为其易名穆岩。民国五年，穆岩因行踪泄露而离开津门转赴关东。
　　日俄战争结束后，日本军国主义势力逐渐掌控起关东的局势，黑龙会的势力也得以迅速蔓延，其时已遍布东三省。在大连开馆授徒的形意八卦掌高手竺德和力挫黑龙会武士，穆岩意欲拜会这位素未谋面的师兄，却被告知竺德和已于比武当晚离开东北，踏上了返回胶东老家的轮船。
　　穆岩北上奉天谋生，列车上出手援助了大帅的长女。五月二十七日，日本关东都督中村雄次郎到奉天“访问”，日本刺客袭击大帅，穆岩出手。宗社党和黑龙会查找到穆岩行踪后，血洗车行。穆岩为工友复仇，夜袭宗社党和黑龙会奉天据点，意外得知忍者出动，紧急奔袭，又一次救了大帅。
　　穆岩拒绝大帅礼聘贴身护卫的请求，离开奉天前往松花江和长白山一带谋生计，在一家客栈救下一位关东参客，参客邀请穆岩一起赶山挖参。两人在长白山密林深处挖得一株五品叶野山参，参客却因蛇伤身亡，将参客遗物和卖参所得送到参客家中。
　　再次进山，穆岩因击杀熊瞎子结识了年轻猎人洪柳、洪松。第二年初冬，他跟洪柳定下婚事，成亲前夕屯子惨遭土匪洗劫，洪柳被抢走，洪母和洪松被杀。穆岩只身杀入匪巢，得知洪柳咬舌自尽，他血洗匪巢，引来恶狼虐杀了匪首。
　　离开关东回到天津，再后来到了黄埔，然后上海、中央苏区……穆岩加入中国共产党，投身革命。在延安，黄石山（穆岩）在一次偶然事件中挖掘出特务大案，牵出国民党军统汉中培训班特务大案。
　　一九四二年冬，黄石山匆匆见过离别多年的恩师和师弟后，奉军令赶赴山西祁县，跟战友并肩作战诛杀日军挺进队队员。黄石山完成任务回延安，军委保卫部奉命侦破保育员被杀案，他单枪匹马追至五台山，擒获凶手。
　　得知师门恩人章自元因资助抗日被日军杀害，黄石山潜入晋中刺杀了日军挥官，又在日军宪兵队疯狂杀戮，随后带着章自元的首级全身而退。
　　抗战胜利，驻守西柏坡，黄石山寸步不离中央机关。三大战役结束后，中央机关准备进京，香山双清别墅排查出特务，对阵时特务以美式手雷与黄石山同归于尽，黄石山毫发未伤，特务身亡。
　　专列保卫任务完成后，黄石山申请卸甲归田时，又领命入藏保护西藏和谈代表到北京。在藏区，黄石山击杀密宗高手，挫败西藏反动政府对和谈代表的刺杀行动。
　　一九五九年，黄石山赴京请命，以六十六岁之躯入藏……