故事从1949年开始。国民党残兵败将临走时，将全城血洗三天，抢夺走一切能抢夺的财富，粮食。炸毁电厂，煤矿，桥梁，杀害共产党员和进步青年。共产党进城，市委书记，军管会主任高铁军办公室电话铃声急促响起，高铁军急匆匆赶往医院，省委新任命的市长，忽然死亡，经过省专家组化验，确认新市长被琥珀酸注射毒死。
　　杨恭华被市委和军管会派往郊外，率人购买粮食和猪肉，好让全城百姓在虎年春节过个好年。杨恭华在一个熟悉的参加过土改的村庄，受到热烈欢迎，她将老中医养父带来的各种中药品，给了乡亲们，乡亲们格外感动和高兴，乡亲们舍得将自己的粮食和猪肉卖给城内百姓。国民党保密局也拟定了虎年春节的秘密计划，就是要在虎年春节再在全城搞大爆炸。保密局处长沈泛临担任潜伏特务总指挥。保密局行动队队长陈彻，听说解放军出城购买了粮食和猪肉，找到土匪老大飞狐，要飞狐拦截解放军车队。飞狐不愿意和解放军作对，拒绝了保密局特务。
　　为城内百姓过个好年，杨恭华率解放军车队，购买粮食和肉品，向城内进发。特务陈彻知道现在凭借特务的一己之力，根本打不过解放军，而且会暴露自己，让特务潜伏计划毁于一旦。陈彻找到自己的老情人，土匪老大飞狐，去拦截解放军车队。
　　贩毒集团在这个城市存在几十年了，从清末就侵入这个城市，盘根错节，对官府行贿受贿，对百姓压迫盘剥，是旧社会众多毒瘤中的一个。解放后，我公安局对贩毒集团不断打击，贩毒集团得知公安局长的女友是杨良华，就强行给杨良华注射毒品，希望通过杨良华胁迫刘世勋住手，不再打击贩毒集团。公安局逮捕了贩毒集团最大毒枭石雨。石雨是贩毒集团的头目，组织贩卖毒品，还强行向正常人注射毒品， 强迫正常人吸毒，还有组织暗杀，强迫妇女卖淫的罪行。
　　杨良华毒瘾发作，越来越严重。市委决定将杨良华送进新成立的戒毒所。还通知杨宏淘和妻子来到戒毒所，用中药给杨良华戒毒。杨宏淘看见刘世勋 ，愤怒怒斥刘世勋说，我女儿被迫害成这样，你要负责任。刘世勋不断检讨，说，是是是，我检讨。我检讨。杨宏淘妻子问，我女儿这样了，你为什么不跟我说。刘世勋解释说，哎呀，这不是担心特务组织知道杨良华底细吗。杨宏淘对这些年轻人的决定嗤之以鼻，说，哎呀，你们可真幼稚啊，你们这样公开来往，特务组织早就知道底细了，我做地下工作几十年了，我不知道他们的手段吗？没准，这件事，就是特务组织在后面支使策划的呢。大姐杨温华说，没事，解放了，咱们和敌人的实力对比，反过来了，咱们占绝对优势，他们不敢拿我二妹怎么样。
　　王成业在石雷逼迫和贿赂下，决心铤而走险，但是，畏惧刘世勋局长的威力，不敢轻易动手。王成业要情妇，公安局医务室医生钱大均，将琥珀酸给刘世勋注射。钱大均果然抓住机会，给刘世勋注射了琥珀酸。刘世勋昏迷不醒，被赵培背出医务室。王成业果断任命钱大均弟弟钱小均为看守所所长。钱小均也是当年跟随王成业起义的解放战士，在金钱诱惑下，释放了毒枭石雨，并且烧毁了公安局建立的贩毒集团和石雨的犯罪档案，以免被追究责任。
　　没有想到，刘世勋竟然安然无恙，这让王成业和钱大均很是诧异，并且像热锅上的蚂蚁，惶惶不可终日。两个人互相，埋怨，不能铤而走险。王业成决定逃亡国外，带钱大均到国外生活。新市委批准，逮捕了钱大均和王成业，刘世勋告诉王成业和钱大均，他们的药，早就被调包了。
　　潜伏特务不停利用犯罪集团和土匪，盗取本市最大资本家的财富，金银珠宝。以弥补经费不足。王惠临家几次被盗，王惠临找到新市委书记高铁军，要求将所有财富贡献给国家。高铁军经过请示省委，省委说，要王惠临给他自己的工厂投资。潜伏特务憎恨王惠临，决定杀害王惠临，以儆效尤，警告资本家不要与共产党合作。新市委决定将计就计，将王惠临转移和保护起来，并且对外公布王惠临被杀害的消息。
　　王惠临去世的消息，令国民党潜伏特务兴奋异常。保密局已经通过了潜伏指挥部的行动规划，第一，在虎年春节必须大爆炸，把共产党的新政权打蒙，第二，王惠临等多个工厂已经开工，这很让毛局长生气，要求我们，不能让共产党站住脚跟，必须让这些工厂全部停工。潜伏特务总指挥沈泛临拿起桌上的报纸对特务们说，报上说，王惠临家召开了记者招待会，另外，还召开了追悼会，追思会，说，王惠临被飞狐杀害。可是飞狐却花重金在各大报纸声明，说，盗亦有道，她们只盗窃，不杀人。看来，你们假冒飞狐杀死王惠临的做法是正确的，从今以后，我们可以继续以飞狐的名义，杀王惠临的家人，破坏公共秩序，社会秩序，让人心大乱。
　　死了的王惠临出现在王惠临家。王惠临面向大家解开谜团，各位好，我没死，是军管会和市委要求我配合他们演了一场戏，也是为了保护我。可是，在我躲避暗杀的这段时间里，我在暗处，看见了更多的戏，有人为了争夺我的财富，凶相毕露。
　　虎年春节到来，沈泛临给所有潜伏特务发报，马上按照保密局毛人凤局长指示，在虎年春节期间行动，大爆炸，让共产党立足未稳的时候，发生骚乱。我军管会和公安局，早就做好准备，一一抓获潜伏特务。