丁西江为报父母被杀之仇，找到并最终坚持要杀死凶手——乡治保中队长钟光成，并拒绝其女钟允秋的追恋。可没想到自己的前妻包米可竟然当了匪首，还要杀死他。经过一番波折，终于在黑水剿匪战役民工支前战斗中，杀死了真凶、前妻包米可。与钟允秋结为伉俪。

廖观音都要跟李二娃结婚了，发现了自己真心喜欢的人兰加奕，然而两个人的父亲有深仇大恨，她带着精神枷锁，参加了红灯教，并成为红灯教首领。兰加奕不遗余力助她光大红灯教，情感天平逐渐倾向了兰加奕。李二娃也却成了她情感与事业上的绊脚石。

1945年春末夏初南京。著名侦探地下党员朱戬接到组织通知，日寇要启用一批财宝，由代号“白狐”领头，秘密组织间谍潜入延安、重庆，刺杀抗日重要首脑，令朱戬务必查获财宝下落，阻断魔手。 庞董事长想要解摩羯座宾馆214号房间之谜获得一张藏宝图来得……